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CSN se aproxima de quórum necessário para acordo de dívida, dizem fontes

Publicado em: 06/08/2026 16:07
CSN se aproxima de quórum necessário para acordo de dívida, dizem fontes
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está próxima de atingir o quórum necessário para um acordo de troca de títulos, disseram pessoas a par do assunto à Bloomberg News. A adesão estaria entre 60% e 65%, abaixo dos 70% exigidos, e o prazo final é segunda-feira (10). Investidores pressionam por um rendimento maior e covenants mais favoráveis. A oferta prevê a troca das notas emitidas pela CSN Inova Ventures com vencimento em 2028, cerca de US$ 1,3 bilhão em circulação com cupom de 6,75%, por novos títulos com vencimento em 2030 e cupom de 11%, ao valor de face. Os novos títulos totalizarão até US$ 970 milhões. A companhia garantirá os novos papéis e pagará até US$ 330 milhões em dinheiro aos detentores que aderirem. Os títulos atuais com vencimento em 2028 rendem cerca de 28% no mercado secundário, o que torna a oferta com cupom de 11% menos atraente. Os papéis da CSN estão entre os de pior desempenho entre corporativos de mercados emergentes no ano, com perda de 11,5%, enquanto o índice de dívida corporativa de emergentes retornou cerca de 1,7%. A empresa enfrenta custos elevados de financiamento e busca vender ativos, como a operação de cimento, para reduzir o endividamento. Na semana passada, a Fitch rebaixou a nota de crédito da CSN para 'CCC+', sob observação para novos rebaixamentos. A agência não considera a troca uma distressed debt exchange, mas apontou piora da flexibilidade financeira, queima de caixa e riscos de refinanciamento.
FONTE ORIGINAL:
https://www.bloomberglinea.com.br/negocios/csn-se-aproxima-de-quorum-necessario-para-acordo-de-divida-dizem-fontes
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