Dona do Banco24Horas capta meio bilhão e libera caixa para crescer em novos negócios

Publicado em: 21/10/2026 05:47

A Tecban, controladora da rede Banco24Horas, concluiu sua 10ª emissão de debêntures, captando R$ 535 milhões. A operação, com prazo de cinco e custo de CDI mais 1,38%, teve como objetivo alongar o perfil da dívida e liberar caixa para investimentos nos próximos anos. Segundo o CFO Leonardo Vannucci, os recursos foram integralmente destinados ao pagamento de dívidas mais caras, incluindo antecipação de vencimentos previstos para o ano seguinte. Com isso, o próximo vencimento da companhia passou para 2029. A operação deve reduzir em cerca de R$ 5 milhões por ano as despesas financeiras, e o custo médio ponderado da dívida caiu de CDI mais 1,68% para CDI mais 1,35%. A empresa estima geração de caixa anual de aproximadamente R$ 600 milhões, que deve sustentar investimentos previstos de R$ 400 milhões a R$ 500 milhões por ano — metade para manutenção dos negócios atuais e metade para expansão de novas frentes. O principal vetor de crescimento apontado é a gestão de agências bancárias, incluindo espaços de atendimento compartilhados entre instituições financeiras, modelo que a Tecban já testa em Cuiabá. A expansão busca diversificar receitas em um contexto de digitalização e redução do uso de dinheiro em espécie. A Tecban estima que o volume sacado em seus terminais e nas agências bancárias seja de aproximadamente R$ 2 trilhões por ano e projeta que esse volume caia pela metade até 2030. A companhia também vê potencial em ampliar serviços nos terminais, como contratação de empréstimos, desbloqueio de chips e troca de senhas. A captação ocorreu em momento desafiador para o mercado de crédito privado brasileiro, afetado pela abertura dos spreads e por resgates em fundos de crédito. De acordo com Vannucci, a baixa alavancagem — dívida líquida sobre EBITDA de 1,5 vez — foi determinante para atrair investidores. A demanda superou o valor pretendido, com oferta de ampliação de R$ 200 milhões, mas a companhia manteve o volume em R$ 535 milhões por não precisar aumentar o endividamento. A oferta foi coordenada pelo UBS BB e pelo Bradesco BBI, e ampliou a base de investidores, com entrada de novas casas independentes e assets de grandes bancos. A Tecban não prevê nova emissão no curto prazo, com a próxima captação planejada para 2029. A empresa afirma projetar encerrar 2026 com receita líquida de R$ 3,3 bilhões, crescimento de cerca de 10% em relação ao ano anterior, com novos negócios devendo avançar 30% e margem EBITDA mantida em aproximadamente 24% pelos próximos três anos.

FONTE ORIGINAL:

https://exame.com/invest/mercados/dona-do-banco24horas-capta-meio-bilhao-e-libera-caixa-para-crescer-em-novos-negocios

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