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J&F levanta US$ 1,32 bilhão com bancos para alongar perfil da dívida

Publicado em: 30/09/2026 06:15
J&F levanta US$ 1,32 bilhão com bancos para alongar perfil da dívida
A J&F, controlada pelos irmãos Batista, concluiu o desembolso de um empréstimo sindicalizado de US$ 1,320 bilhão. A operação foi estruturada pelo BTG Pactual, pelo Citibank e pelo Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, que atuaram como Joint Lead Arrangers, Bookrunners e credores. O financiamento contou com a participação de First Abu Dhabi Bank, Abu Dhabi Commercial Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China (Hong Kong), Société Générale, Sumitomo Mitsui Trust Bank e Haitong Bank. Segundo a companhia, o objetivo da operação é alongar o perfil da dívida e não aumentar o endividamento. O empréstimo tem taxa de juros inicial correspondente à SOFR mais 2,60% ao ano e prazo final de cinco anos, após um período de carência de três anos. A operação é garantida pelas subsidiárias Eldorado Brasil Celulose, Flora Produtos de Higiene e Limpeza e LHG Mining. A empresa afirma ainda que o forte interesse dos bancos na operação permitiu reduzir as alocações inicialmente previstas e resultou em compromissos adicionais de US$ 420 milhões. Em fevereiro, a J&F anunciou uma reestruturação interna que transformou a companhia de uma holding de investimentos em um conglomerado industrial. O processo começou com a mudança de nome, anteriormente J&F Investimentos, e prevê três pilares: fortalecimento das estruturas de governança, integração da gestão financeira e um plano de incorporação dos negócios 100% controlados.
FONTE ORIGINAL:
https://www.infomoney.com.br/business/jf-levanta-us-132-bilhao-com-bancos-para-alongar-perfil-da-divida
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